“強監管”成關(guān)鍵詞 同業資産占比明顯下(xià)降

截至2018年4月(yuè)(yuè)24日，普華永道以發布2017年業績的34家A股和/或H股上(shàng)市(shì)銀行作(zuò)為(wèi)分(fēn)析樣本，将銀行按照三大類進行劃分(fēn)。包括6家大型商(shāng)業銀行、8家股份制商(shāng)業銀行、20家城市(shì)商(shāng)業銀行和農(nóng)村(cūn)商(shāng)業銀行。

數據顯示，截至2017年末，包括大型商(shāng)業銀行、股份制銀行和城農(nóng)商(shāng)行在内的三類銀行總資産規模增長均開始放(fàng)緩。6家大型商(shāng)業銀行的總資産增速為(wèi)7.33%，與2016年同期11.01%相比略有放(fàng)緩。而8家股份制銀行以及20家城農(nóng)商(shāng)行的總資産增速相較2016年同期，以兩位數的百分(fēn)比驟降。股份制商(shāng)業銀行總資産增速從2016年的18.51%降到2017年的3.29%，城農(nóng)商(shāng)行從2016年的23.02%降到2017年的12.13%。

同時(shí)，2017年上(shàng)市(shì)銀行同業資産占比下(xià)降趨勢明顯，雖然6家大型商(shāng)業銀行同業資産占總資産比例有升有跌，但(dàn)8家股份制商(shāng)業銀行和20家城農(nóng)商(shāng)行同業資産占總資産比例相較于2016年末均大幅減少。其中，8家股份制商(shāng)業銀行同業資産占總資産比例從2016年的7.99%下(xià)降至5.63%，20家城農(nóng)商(shāng)行同業資産占總資産比例從2016年的8.98%下(xià)降至7.12%。

“‘強監管’是2017年金(jīn)融業的關(guān)鍵詞。”普華永道中國金(jīn)融服務(wù)主管合夥人(rén)梁國威認為(wèi)，已開展的“三三四十”、信用風(fēng)險專項排查、“兩會一(yī)層”風(fēng)控責任落實等一(yī)系列治理(lǐ)工作(zuò)，針對同業、理(lǐ)财以及信貸等業務(wù)，促使上(shàng)市(shì)銀行主動壓縮同業資産規模，降低(dī)了(le)資金(jīn)“空轉”風(fēng)險，預計2018年上(shàng)市(shì)銀行同業負債規模将進一(yī)步縮小。

業界：善用撥備新(xīn)規 改善盈利和資本充足率

防範化(huà)解金(jīn)融風(fēng)險，在2017年中央金(jīn)融工作(zuò)會議(yì)、2018年政府工作(zuò)報(bào)告以及銀保監會第一(yī)次會議(yì)上(shàng)都有所提及。包括日前發布的“資管新(xīn)規”等一(yī)系列監管細則，凸顯了(le)“拆解影子(zǐ)銀行”是防風(fēng)險的重要内容。

根據上(shàng)市(shì)銀行2017年年報(bào)顯示，“拆解影子(zǐ)銀行”對于股份制商(shāng)業銀行和城農(nóng)商(shāng)行的影響尤為(wèi)明顯，其2017年資産負債增長速度大規模放(fàng)緩。截止2017年末，8家股份制商(shāng)業銀行的總負債27.19萬億元，同比增長2.05%，增速較2016年同期19.46%大幅降低(dī)。而 20家城農(nóng)商(shāng)行的總負債規模10.26萬億元，同比增速11.63%，也(yě)較去年有所放(fàng)緩。

梁國威認為(wèi)，“拆解影子(zǐ)銀行”雖然短期内對銀行經營産生(shēng)一(yī)定影響，但(dàn)更加透明的資産負債表，将有利于銀行穩健經營和長期發展。“總體(tǐ)來(lái)看，三類上(shàng)市(shì)銀行信貸資産質量整體(tǐ)趨勢回穩，不良貸款率1.53%，下(xià)降0.12個(gè)百分(fēn)點。三類銀行的不良貸款率，關(guān)注類貸款率、逾期貸款率、逾期未減值貸款率均下(xià)行。”

針對銀行業發展面臨的挑戰，奧維咨詢董事(shì)合夥人(rén)翁濤表示，外部挑戰涉及利差收窄利潤下(xià)滑、來(lái)自金(jīn)融科技企業的競争壓力、不斷完善的監管環境、對海外市(shì)場(chǎng)的運營能(néng)力等；内部挑戰是部門間(jiān)協同性較低(dī)、難以在決策中量化(huà)影響。“未來(lái)有效開展金(jīn)融資源管理(lǐ)、采用數字化(huà)銀行和實施明确全球化(huà)策略的銀行，将在市(shì)場(chǎng)競争中搶占先機。”他說(shuō)。

梁國威認為(wèi)，一(yī)系列監管政策的出台，促使上(shàng)市(shì)銀行合規成本上(shàng)升。在市(shì)場(chǎng)利率上(shàng)升趨勢下(xià)，上(shàng)市(shì)銀行資金(jīn)成本也(yě)将持續上(shàng)升。上(shàng)市(shì)銀行應善用撥備新(xīn)規，運用現(xiàn)金(jīn)清收、核銷等多種手段進一(yī)步壓縮不良貸款，全面提升信貸風(fēng)險管理(lǐ)水平、改善盈利和資本充足率。