本部分(fēn)内容主要是對整體(tǐ)市(shì)場(chǎng)容量、農(nóng)戶需求行為(wèi)特征、經銷商(shāng)主要的營銷策略變化(huà)等進行分(fēn)析。幫助生(shēng)産廠家在制定面向未來(lái)的經營戰略和營銷策略是做到“見森林，知樹木”。

一(yī)、中國化(huà)肥工業發展與規劃

到2015年，氮肥、磷肥和複混肥企業數量大幅減少，大中型氮肥企業産能(néng)比重達到80%以上(shàng)。大型磷肥企業産能(néng)比重達到70%以上(shàng)。兩家大型鉀肥企業集團規模進一(yī)步壯大。到2015年，尿素占氮肥的比重達到70%左右，磷铵在磷肥的比重達到70%左右，無氯鉀肥滿足國内需求，單質肥複合化(huà)率、大顆粒尿素比重逐步提高。

二、傳統肥料市(shì)場(chǎng)發展前景及預測

1.中國氮肥産業結構變化(huà)趨勢

産業集中度将逐步提高；預計到2013年底，合成氨産能(néng)在30萬噸/年以上(shàng)的裝置還要增加12套，尿素産能(néng)在50萬噸/年以上(shàng)的裝置也(yě)要增加12套，屆時(shí)，大企業合成氨和尿素産能(néng)比重将分(fēn)别增加到57.6%和61.8%。

行業結構逐步優化(huà)；随着科學技術的進步，氮肥産業原料結構調整取得重大進展，目前已建成和在建的水煤漿加壓氣化(huà)裝置有66台，合成氨能(néng)力已達706萬噸；幹煤粉加壓氣化(huà)裝置有36台，合成氨能(néng)力已達792萬噸，其中42%已建成。

技術水平不斷進步；産業技術水平不斷進步，以多噴嘴對置式水煤漿氣化(huà)技術、HT-L航天粉煤加壓氣化(huà)技術、經濟型氣流床分(fēn)級氣化(huà)技術為(wèi)代表的一(yī)批擁有自主知識産權的煤氣化(huà)技術研制成功并投入工業運行，是中國氮肥工業技術進步取得的重大突破，為(wèi)“十二五”期間(jiān)氮肥工業實現(xiàn)裝置大型化(huà)奠定了(le)基礎。

企業兼并勢在必行：氮肥工業“十二五”規劃指出，“十二五”期間(jiān)，氮肥産業集中度應有明顯提高，大型氮肥企業（包括集團）産能(néng)比重應占80%以上(shàng)；全國氮肥企業數量應降至250家以下(xià)；建成20個(gè)具有核心競争力的大型氮肥企業集團。積極推進企業兼并重組和産業鏈延伸，實現(xiàn)上(shàng)下(xià)遊一(yī)體(tǐ)化(huà)發展。

2013年氮肥供求狀況預測及分(fēn)析：四大利好(hǎo)(hǎo)提供市(shì)場(chǎng)需求支撐，2013年化(huà)肥市(shì)場(chǎng)走勢會相對平穩，産銷形勢應好(hǎo)(hǎo)于去年，有望出現(xiàn)産銷兩旺；氮肥市(shì)場(chǎng)區域表現(xiàn)略有差别，山西(xī)、河(hé)北、山東、河(hé)南(nán)地區預計春季氮肥需求量為(wèi)325萬噸，目前庫存量為(wèi)需求量的55%~65%，湖北、湖南(nán)、江西(xī)、安徽地區春季氮肥供需基本平衡，價格穩中有升，四川、重慶、貴州、雲南(nán)地區，供應略大于需求，價格相對平穩；氮肥生(shēng)産企業應力争“三保一(yī)提高”，“三保”：一(yī)是保證數量。二是保證質量。三是保持價格穩定。“一(yī)提高”則是提高農(nóng)化(huà)服務(wù)水平。

2.磷肥市(shì)場(chǎng)發展前景預測

2013年，國内外經濟形勢依然複雜多變，化(huà)肥行業不平衡、不協調的問題依然突出，經濟下(xià)行壓力和産能(néng)過剩矛盾有所增加，企業生(shēng)産成本上(shàng)升和環境壓力加劇(jù)的問題并存，風(fēng)險和困難較多。但(dàn)2013年化(huà)肥行業利好(hǎo)(hǎo)因素主要有四個(gè)方面：一(yī)是宏觀經濟總體(tǐ)向好(hǎo)(hǎo)，世界經濟将繼續呈複蘇态勢；二是“三農(nóng)”問題仍然是經濟工作(zuò)重中之重；三是政府把擴大内需、培育新(xīn)的消費增長點作(zuò)為(wèi)保持經濟平穩增長的重要舉措；四是農(nóng)業經營體(tǐ)制的創新(xīn)，構建集約化(huà)、專業化(huà)、社會化(huà)的新(xīn)型農(nóng)業經營體(tǐ)制将帶來(lái)化(huà)肥市(shì)場(chǎng)的機遇。

3.鉀肥市(shì)場(chǎng)發展前景預測

鉀肥市(shì)場(chǎng)集中度高，未來(lái)将形成3~4家大型鉀肥企業集團鉀；中國鉀肥無法自給自足，價格受國際市(shì)場(chǎng)的影響較大。受國内鉀元素資源限制，中國鉀肥需求問題備受關(guān)注。近年來(lái)中國鉀肥市(shì)場(chǎng)總體(tǐ)供需平衡，需求變化(huà)不大，供應較為(wèi)穩定。但(dàn)預測出的數據相差較大，在400~1700萬噸之間(jiān)，可見需求量彈性範圍較大。從近年來(lái)實際表觀消費量統計情況，結合行業預測我們認為(wèi)氯化(huà)鉀需求應在年度900~1100萬噸/(實物量)水平。

4.複合肥市(shì)場(chǎng)發展前景預測

市(shì)場(chǎng)需求概況預測：由于國内市(shì)場(chǎng)每年對複合肥的消耗量很穩定，複合肥的剛性需求仍然存在，因此經銷商(shāng)在後期一(yī)定會對複合肥進行持續補貨，這(zhè)種操作(zuò)模式将會進一(yī)步穩定甚至推高複合肥價格，因此複合肥價格很難在短期内回落。

三、幾種新(xīn)型肥料發展前景及預測

1.緩控釋肥——領跑新(xīn)型肥料

中國磷肥工業協會《磷複肥工業“十二五”發展規劃思路(lù)》中也(yě)明确提出：控制磷肥總量，防止盲目發展；3~5年内不再新(xīn)建和改擴建項目；通過優化(huà)資源配置、兼并、重組、聯合等手段提高産業集中度；堅持發展與環保并重，積極開展資源的綜合利用，走資源節約、環境協調的可持續發展道路(lù)。當前，緩控釋肥、BB肥、葉面肥、水溶肥等各種新(xīn)型肥料正在迅速發展，并日益得到市(shì)場(chǎng)認可。在産業調整大力發展新(xīn)型肥料的機遇之下(xià)，新(xīn)型肥料産業必将進入一(yī)個(gè)加速發展的新(xīn)時(shí)期。

2.水溶肥——化(huà)肥行業的新(xīn)寵

水溶肥作(zuò)為(wèi)一(yī)種速效肥料，根據不同作(zuò)物的需肥特點，相應的肥料有不同的配方。一(yī)般消費區域主要集中在大棚蔬菜生(shēng)産基地、果樹生(shēng)産基地以及一(yī)些(xiē)花卉等種植區。近幾年來(lái)，國家在促進節水農(nóng)業方面出台了(le)一(yī)系列得力文件明确提出，要加強膜下(xià)滴灌和水肥一(yī)體(tǐ)化(huà)技術的集成應用；二是農(nóng)業部出台了(le)《關(guān)于推進節水農(nóng)業發展的意見》，将水肥一(yī)體(tǐ)化(huà)列為(wèi)主推技術，要求強化(huà)技術集成和示範推廣；三是農(nóng)業部辦公廳印發了(le)《全國土(tǔ)壤墒情監測工作(zuò)方案》，推動新(xīn)設墒情監測财政專項建設，使墒情監測作(zuò)為(wèi)土(tǔ)肥水的重要職能(néng)和常規工作(zuò)被正式确立。

3.硝基肥——水肥一(yī)體(tǐ)化(huà)趨勢中“尋金(jīn)”

硝基複合肥是當前歐美等地推廣的優質高效複肥，由于硝基複肥肥效高，性能(néng)優良，國外十分(fēn)重視(shì)。此外，近年來(lái)中國用于種植蔬菜、水果的耕地面積年均增長超過100萬公頃，目前已達到3200萬公頃左右，特别是中國西(xī)部地區有着硝基複合肥的巨大潛在市(shì)場(chǎng)，因此，随着中國适合硝基複合肥的經濟作(zuò)物占農(nóng)作(zuò)物總種植面積比重的不斷上(shàng)升、科學施肥觀的推進以及農(nóng)民(mín)收入水平的不斷提高，硝基複合肥将面臨巨大的發展空間(jiān)。

4.功能(néng)性肥料——老枝開嫩花

業内專家陳慕民(mín)表示，綜觀藥肥産品的發展及市(shì)場(chǎng)需求反饋，已經表現(xiàn)出三大趨勢：一(yī)是使用對象将進一(yī)步拓展，将逐漸由水稻除草返青拓展至殺蟲返青和殺蟲追肥，且适用作(zuò)物将由單一(yī)水稻拓展至其他作(zuò)物上(shàng)；二是将從速溶藥肥、速效藥肥拓展至緩釋藥肥上(shàng)，達到“一(yī)次施用，全程管用”的目标；三是藥肥用途多元化(huà)，即把“殺蟲、殺菌、肥料”或“除草、殺蟲、肥料”三要素整合在一(yī)起，實現(xiàn)殺蟲（主要為(wèi)地下(xià)害蟲）、殺菌（重要為(wèi)土(tǔ)傳病害）、施肥“一(yī)條龍”。

推動新(xīn)型肥料研究和産業化(huà)的發展，是一(yī)項系統工程，既需要科學家和肥料行業的共同努力，更需要國家在政策上(shàng)的推進，這(zhè)也(yě)是功能(néng)性肥料能(néng)夠赢得更大肥業市(shì)場(chǎng)的保證。

5.生(shēng)物肥料——生(shēng)态農(nóng)業”藍圖之先驅者

生(shēng)物肥料在中國生(shēng)産，經曆了(le)幾起幾落的發展過程，但(dàn)從總體(tǐ)速度來(lái)看是較慢(màn)的。微生(shēng)物肥料以其明顯的促進作(zuò)物生(shēng)長、增産、增收、防病、改善品質和改良土(tǔ)壤、保護環境的巨大優勢，以及投入産出比高等特點，在這(zhè)一(yī)場(chǎng)農(nóng)業革命中擔負着極其重要的角色。随着研究的深入和應用的需要，應不斷擴大生(shēng)物肥料新(xīn)品種的開發，其發展趨勢如(rú)下(xià)：由單一(yī)菌種向複合菌種轉化(huà)，由單純生(shēng)物菌劑向複合生(shēng)物肥轉化(huà)，由單一(yī)劑型品種的向多元化(huà)轉化(huà)。

6.有機肥——有機時(shí)代的有機肥的萌芽茁壯成長

有機肥料雖然營養元素含量較全面，其次是目前中國有機肥料的生(shēng)産企業幾乎都沒有形成規模，第三，農(nóng)民(mín)對商(shāng)品化(huà)的有機肥料缺乏認識，農(nóng)業生(shēng)産效益較低(dī)；第四，有機食品市(shì)場(chǎng)方面的因素。随着消費升級、節能(néng)降耗、綠(lǜ)色食品需求的提升，有機肥将會迎來(lái)較大的發展機遇。